2025年人工智能數(shù)據(jù)中心研究報(bào)告

2025-10-6 17:09| 發(fā)布者: 何建秋33 0

摘要: 隨著Deepseek-R1等大模型的突破性進(jìn)展，2025年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）正式邁入黃金發(fā)展期。作為傳統(tǒng)IDC在AI算力驅(qū)動(dòng)下的升級(jí)形態(tài)，AIDC不僅是智能時(shí)代的“算力工廠”，更是支撐大模型訓(xùn) ...

隨著Deepseek-R1等大模型的突破性進(jìn)展，2025年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）正式邁入黃金發(fā)展期。

作為傳統(tǒng)IDC在AI算力驅(qū)動(dòng)下的升級(jí)形態(tài)，AIDC不僅是智能時(shí)代的“算力工廠”，更是支撐大模型訓(xùn)練、推理和應(yīng)用的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

本報(bào)告指出，當(dāng)前AIDC的發(fā)展主要圍繞兩大主線展開：一是訓(xùn)練與推理端算力需求的雙重爆發(fā)；二是全球云廠商掀起的資本開支軍備競(jìng)賽。

首先，在算力需求側(cè)，Deepseek-R1以極低成本實(shí)現(xiàn)媲美國(guó)際頂尖模型的性能，顯著降低AI研發(fā)門檻，激發(fā)了國(guó)內(nèi)從互聯(lián)網(wǎng)大廠到中小企業(yè)對(duì)AI模型的廣泛投入。

這種“效率提升—成本下降—需求擴(kuò)張”的正向循環(huán)，正在復(fù)現(xiàn)杰文斯悖論——即技術(shù)越高效，資源消耗反而越多。

與此同時(shí)，AI正從生成式AI向Agentic AI（智能體）和Physical AI（物理世界AI）快速演進(jìn)。

Coding Agent、Manus等智能體應(yīng)用已在編程、招聘等領(lǐng)域快速落地，而智能駕駛、人形機(jī)器人等場(chǎng)景則帶來百倍級(jí)的算力增長(zhǎng)需求。

未來，AI for Science、多模態(tài)視頻生成等現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用將進(jìn)一步引爆算力消耗。

其次，在供給側(cè)，全球云廠商資本開支進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道。

北美四大云廠商（亞馬遜、微軟、谷歌、Meta）2025年資本支出合計(jì)超3000億美元，同比增長(zhǎng)超30%，主要用于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

中國(guó)方面，阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)也在加速追趕。

阿里巴巴宣布未來三年將投入超3800億元用于云和AI基礎(chǔ)設(shè)施，超過去十年總和；字節(jié)跳動(dòng)2025年資本開支預(yù)計(jì)達(dá)1600億元，其中900億將用于AI算力采購(gòu)。

運(yùn)營(yíng)商也在加大算力投資，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通均明確算力投資“不設(shè)上限”。

在政策層面，國(guó)家正通過算力摸底統(tǒng)籌資源布局，推動(dòng)“小散老舊”數(shù)據(jù)中心出清，引導(dǎo)資源向高效頭部企業(yè)集中。

2025年一季度，全國(guó)已有165個(gè)智算中心項(xiàng)目動(dòng)態(tài)更新，總投資超4300億元。

預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)2781.9 EFLOPS，五年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)46.2%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，AIDC迎來全面升級(jí)。

AI芯片受美國(guó)H20封禁影響，國(guó)產(chǎn)替代加速，華為昇騰系列通過“以量補(bǔ)質(zhì)”的集群方案實(shí)現(xiàn)對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品的性能超越；液冷技術(shù)因高功耗芯片普及成為剛需，2028年中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)105億美元；柴油發(fā)電機(jī)組作為電力冗余“最后一道防線”，在供需錯(cuò)配下進(jìn)入漲價(jià)周期；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，電力將成為制約算力發(fā)展的關(guān)鍵因素，小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR）和可控核聚變技術(shù)正成為AIDC能源解決方案的重要方向。

總體來看，2025年是中國(guó)“AI+”敘事全面開啟的一年，AIDC作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

出品方：澤平宏觀
發(fā)布時(shí)間：2025年
文檔頁數(shù)：22頁