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證券研究報(bào)告發(fā)送給東方財(cái)富信息股份有限公司。版權(quán)歸華西證券所有，請勿轉(zhuǎn)發(fā)。P華西證券證券研究報(bào)告|公司點(diǎn)評報(bào)告模、安全系統(tǒng)等，積極布局塑料電子模塊、銅排、汽車天窗導(dǎo)軌等新能源細(xì)分領(lǐng)域，我們預(yù)計(jì)單車配套價(jià)值有望由平均300400元提至過千元。中標(biāo)鐵路集裝箱，拓品類增厚業(yè)。根據(jù)公司2022年12月公告，公司以打包方式（即整箱采購方式）通過了金鷹重工公司(實(shí)際控制人是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司)的鐵路專用集裝箱物料項(xiàng)目的招標(biāo)審核，中標(biāo)金顏為5.87億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到交付狀態(tài)，基于汽車業(yè)務(wù)積累的成熟穩(wěn)定的沖壓、悍接和裝配技術(shù)，首次成功突破國鐵集團(tuán)的供應(yīng)商認(rèn)證，有望增厚公司未來的業(yè)績。公司作為汽車座椅骨架龍頭，在電動智能重塑整零關(guān)系的大趨勢下，有望憑借性價(jià)比和快速響應(yīng)能力加速搶占份顏：同時(shí)公司積極拓展新客戶和新品類，有望迎來量價(jià)齊升，打開中長期成長空間。考慮到下游車企競爭加刷，雛持盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司23-25年?duì)I收由為21.86/35.91/47.08億元，歸母凈利為1.53/3.07/4.29億元，EPS為1.91/3.83/5.36元，對應(yīng)2023年6月19日收盤價(jià)40.82元，PE分別為21/11/8倍，維持“買入”評級。風(fēng)險(xiǎn)提示汽車銷量不及預(yù)期、座椅骨架市占率提升不及預(yù)期、競爭加劇、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、定增進(jìn)展不及預(yù)期等。盈利預(yù)測與估值2021A2022A2023E2024E2025E8271,1222,1864,70835.7%31.1%7046153307423-13.25233.5%39.8%13.2%15.0%15.9%157%0.880.571.913.835.36ROE21.3%46.3971.6121.4010.657.61資料來源：公司公告，華西證券研究所請仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2