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愛(ài)建證券有色金屬行業(yè)周報(bào)AJ SECURITIES+245.46%),占比15.11%。從產(chǎn)銷(xiāo)看，2022年，公司釹鐵硼磁鋼成品生產(chǎn)量12,786.27噸，銷(xiāo)售12,040.56噸，同比+23.84%/12.44%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)9,965噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品（同比+64.33%)，占同期公司產(chǎn)品總量的77.94%（同比+19.2pct),其中：超高牌號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量為6,124噸。公司年報(bào)拔露了下游細(xì)分領(lǐng)城有關(guān)情況：新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件領(lǐng)域收入達(dá)28.89億元（同比+174.97%）：節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域營(yíng)收18.32億元（同比+30.86%）：風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)城營(yíng)收7.18億元：機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)領(lǐng)城營(yíng)收2.53億元（同比+145.17%)：3C領(lǐng)域營(yíng)收1.96億元（同比+22.33%）。分地區(qū)看，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入63.46億元（同比+71.45%)，占比88.57%：國(guó)外銷(xiāo)售收入8.19億元（同比+116.38%），占比11.43%，公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、積極布局海外市場(chǎng)，分別在香港、歐洲、日本、美國(guó)、墨西哥設(shè)立子公司，作為境外技術(shù)交流、物流服務(wù)、銷(xiāo)售平臺(tái)，國(guó)際化程度持續(xù)提升。從毛利率看，2022年公司毛利率為16.18%（同比-6.25pct)，主要原因是稀土等直接材料成本增長(zhǎng)較快，疊加包頭工廠投產(chǎn)初期單位制造成本較高(2022年包頭工廠處于產(chǎn)能爬坡階段，全年綜合毛利率約12.64%，拉低了公司整體毛利率水平)。釹鐵硼磁鋼毛利率15.1%(同比-6.23pct)。高性能稀土永磁材料不可或缺、政策友好，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊、市場(chǎng)空間巨大、細(xì)分賽道增速快：基于較高的進(jìn)入壁壘、產(chǎn)品性能、客戶粘性，公司中期業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)概率大。高性能釹鐵硼永磁材料屬國(guó)家重點(diǎn)新材料，在清潔能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域不可或缺，受到國(guó)家政策大力支持：金力永磁持續(xù)聚焦新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)、3C、節(jié)能電梯、軌道交通等核心應(yīng)用領(lǐng)城，與國(guó)內(nèi)外細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。從需求側(cè)看，根據(jù)弗若斯特沙利文有關(guān)報(bào)告，全球50%以上的電力消耗來(lái)自電機(jī)，稀土永磁材料電機(jī)相比傳統(tǒng)電機(jī)可節(jié)省15%20%的能源：預(yù)計(jì)稀土永磁材料（主要包括釹鐵硼永磁材料）的全球消耗由2020年的20.95萬(wàn)噸增至2025年的30.52萬(wàn)噸（測(cè)算五年增幅45.7%）。按下游應(yīng)用領(lǐng)域作進(jìn)一步分析，新能源汽車(chē)領(lǐng)域：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售達(dá)567.4萬(wàn)輛（同比+90.0%），占全年乘用車(chē)零售銷(xiāo)量的27.62%(滲透率)，已提前超顏完成《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》預(yù)期目標(biāo)。據(jù)CleanTechnica數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1,009.12萬(wàn)輛，占汽車(chē)整體市場(chǎng)的14%，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)判伴隨著新能源車(chē)企產(chǎn)能進(jìn)一步提升，高性能釹鐵硼永磁材料作為驅(qū)動(dòng)電機(jī)核心零部件也將面臨持續(xù)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)城：國(guó)家發(fā)改委、工信部等七部門(mén)有關(guān)文件明確：到2022年，家用空調(diào)能效準(zhǔn)入水平提升30%:到2030年，主要制冷產(chǎn)品能效準(zhǔn)入水平再提高15%以上。2020年7月1日《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》正式實(shí)施，定頻空調(diào)產(chǎn)品全面淘汰，高效能變頻空調(diào)成為市場(chǎng)主流。高性能釹鐵硼磁鋼作為變頻空調(diào)壓縮機(jī)核心材料，未來(lái)需求將大幅增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文有關(guān)報(bào)告，到2025年，全球節(jié)能變頻空調(diào)產(chǎn)量將達(dá)約2.14億臺(tái)，2020-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約16.6%：全球節(jié)能變頻空調(diào)的高性能釹鐵硼永磁材料消耗量清仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2