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國信證券證券研究報告GUOSEN SECURITIES司計劃2023年和2024年分別實現(xiàn)生豬出欄350萬頭、500萬頭，養(yǎng)殖規(guī)模有望穩(wěn)步擴張。此外，2022年公司完成非公開發(fā)行，募集資金11.4億元用于支持湖南、廣東、海南、廣西等養(yǎng)殖項目建設(shè)，202301末資產(chǎn)負債率為60.83%，處于行業(yè)較低水平，且202301末貨幣資金達17.77億元，資金儲備充裕，此外，公司于6月27日披露《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》，擬以簡易程序發(fā)行股票募資3億元。充足的資金儲備有望助力公司出欄繼續(xù)增長?！羧溸\營優(yōu)勢明顯，看好后續(xù)成本改善。公司始終致力于推進集生物飼料、健康養(yǎng)殖、肉品加工于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。在養(yǎng)殖上游，公司飼料業(yè)務根基深厚，現(xiàn)階段正依靠新技術(shù)不斷提高飼料質(zhì)量和轉(zhuǎn)化效率。在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，公司種豬繁育優(yōu)勢明顯，早在2008年便開始涉足種豬繁育領(lǐng)域，旗下“美神”種豬性能表現(xiàn)優(yōu)秀，同時公司2020年從丹麥引進1400頭丹系核心原種豬，目前新丹系種豬正逐步投產(chǎn)，甘肅核心原種場生產(chǎn)的母豬陸續(xù)擴充到湖南、廣東、云南等擴繁豬場，2022年補充新丹系種豬4萬頭，助力公司從“新美系”向“新丹系”高性能育種體系過渡，目前公司優(yōu)秀的丹系種豬場可做到PSY30的優(yōu)秀成績，有望進一步提升公司養(yǎng)殖效率。在養(yǎng)殖下游，2022年公司南樂100萬頭生豬屠宰基地正式投產(chǎn)運營，此外，據(jù)世界品牌實驗室(World BrandLb)2022年報告分析，唐人神品牌價值124.81億元，位列前500強，未來依靠初加工及深加工豬肉產(chǎn)品，有望增厚公司盈利?！敉顿Y建議：彈性生豬標的，繼續(xù)推薦公司養(yǎng)殖產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，底部成長性充足，看好中期豬價回升帶動后續(xù)量利表現(xiàn)?？紤]到2023年豬價跌幅超預期，2024-2025年有望迎來周期反轉(zhuǎn)，我們下調(diào)公司2023年盈利預測，并上調(diào)20242025年盈利預測，預計公司23-25年歸母凈利潤-6.0/18.4/18.1億元（原預計23-25年歸母凈利潤5.3/15.4/5.8億元），對應當前股價PE為-16/5/5X,維持“買入”評級?！麸L險提示行業(yè)發(fā)生不可控生豬疫情死亡事件，糧食原材料價格不可控上漲帶來的成本壓力，生豬價格大幅波動帶來的盈利波動。相關(guān)研究報告：《唐人神(002567.SZ)-2022年報及2023一季報點評：Q1歸母凈利承壓，看好后續(xù)成本改善》2023-05-06《唐人神(002567.SZ)-2022中報點評：Q2歸母凈利轉(zhuǎn)正，豬價上行利好后續(xù)業(yè)績》一2022-09-01《唐人神(002567.SZ)-2021年報及2022一季報點評：全鏈運作優(yōu)勢明顯，養(yǎng)殖業(yè)務快速擴張》一一2022-05-04請務必閱讀正文之后的免責聲明及其頂下所有內(nèi)容