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摘要夏盤(pán)：復(fù)盤(pán)A行業(yè)發(fā)展，AGC大模型、多模態(tài)、商業(yè)化發(fā)展以算力為支撐，同時(shí)又推動(dòng)算力需求持續(xù)擴(kuò)大。2)空聞測(cè)算：根據(jù)測(cè)算，2030年GPT或能帶動(dòng)近干億美元的服務(wù)器端成本。3)上游機(jī)溫：各類(lèi)器件/芯片作為服務(wù)器的核心組成，推動(dòng)上游半導(dǎo)體+AN生態(tài)逐漸清晰，其中重點(diǎn)推薦關(guān)注A芯片、定制化S0C云端芯片、邊端芯片、終端芯片、存儲(chǔ)芯片和HBWC印e等領(lǐng)域。4)莫偉達(dá)產(chǎn)品線：當(dāng)前英偉達(dá)作為AN生態(tài)王者，具有從人工智能計(jì)算到網(wǎng)絡(luò)端到端的技術(shù)，從處理器到軟件的全堆棧錢(qián)產(chǎn)品。人工智計(jì)硬件方面，英偉達(dá)持續(xù)以提升算力為核心，優(yōu)化其GPU處理器架構(gòu)，至A100,2012年到2020年，處理器性能提升317倍H100實(shí)時(shí)深度學(xué)習(xí)推理性能較A100提升高達(dá)30倍。款件方面，英偉達(dá)具備GPU調(diào)用開(kāi)發(fā)、A加速庫(kù)和垂直領(lǐng)域應(yīng)用三層能力，構(gòu)建起良好的GPU用戶生態(tài)。網(wǎng)絡(luò)到端的技術(shù)力主要依內(nèi)生和外延立。DG以GH200A超級(jí)計(jì)算機(jī)集成了英偉達(dá)最先進(jìn)的加速計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，.算力達(dá)到⊥EoP:5】云服務(wù)真產(chǎn)：傳統(tǒng)云商方面，2023Q1全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng)19%至664億美元，前三大云廠商AW5、微軟AzUe和谷歐云共同增長(zhǎng)22%，投資擴(kuò)建進(jìn)程顯著加快。專(zhuān)業(yè)云廠高方面，Vision Pro:1)■分折：從硬件配置看，Vision Pro為雙芯片設(shè)計(jì)，由M2芯片同時(shí)運(yùn)行isionOS、執(zhí)行計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法和提供圖形，R1芯片則專(zhuān)門(mén)用于處理來(lái)自攝像頭、傳感器和麥克風(fēng)的輸入，同時(shí)外置12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器和6個(gè)麥克風(fēng)，看好蘋(píng)果Vs0nP0對(duì)于供應(yīng)鏈廠商業(yè)績(jī)的拉動(dòng)，看好消費(fèi)電子零部件及組裝及自動(dòng)化設(shè)備機(jī)會(huì)。2】折舞和B0M膏單：物料成本約1509美元。其中，二片內(nèi)屏占700美元，為成本最高的零組件，由索尼供應(yīng)：其次則是組裝費(fèi)130美元，由中國(guó)大陸廣廠商立訊精密獨(dú)占；M2處理器120美元，由臺(tái)積電代工。3)部分用戶體驗(yàn)：真機(jī)3D交互&顯示驚艷超發(fā)布會(huì)2D顯示?？墒占降膰?guó)內(nèi)試用用戶普遍認(rèn)為，Vs0nPrO真機(jī)交互體驗(yàn)在交互/顯示3D內(nèi)容體驗(yàn)方面帶來(lái)的震遠(yuǎn)超2D宣傳片所展示的內(nèi)容。4)蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者生志構(gòu)建：Vision Pro生態(tài)進(jìn)行時(shí)，Msi0nPro作為新一代計(jì)算平臺(tái)，在空間計(jì)算和交互領(lǐng)域表現(xiàn)卓越&為開(kāi)發(fā)者提供強(qiáng)大開(kāi)發(fā)工具支持，應(yīng)用潛力較大。5)發(fā)布后的應(yīng)用開(kāi)發(fā)進(jìn)晨：目前已有許多團(tuán)隊(duì)投入到s0OS的應(yīng)用研發(fā)，從音樂(lè)創(chuàng)作、游戲、創(chuàng)意制作、醫(yī)療及醫(yī)療教育、運(yùn)動(dòng)、企業(yè)應(yīng)用等方面發(fā)擇Vision Pro的創(chuàng)造能力。2、1費(fèi)電子：智能手機(jī)末期，看好A時(shí)代來(lái)臨帶來(lái)的板塊性大級(jí)別的投資機(jī)會(huì)(ChatGPT等大模型、VR、AR、汽車(chē)、智能家居、可穿戴設(shè)備etc)。,安卓廠商需求有望逐步修復(fù)，蘋(píng)果非手機(jī)產(chǎn)品線悲觀預(yù)期已反映，手機(jī)產(chǎn)品受益Phone15創(chuàng)新表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，看好后續(xù)N&Vision Pro創(chuàng)新對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)。2)半●體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控帶動(dòng)CAPE持續(xù)投資優(yōu)于全球表現(xiàn)。封測(cè)代工方面關(guān)注A產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新+周期復(fù)蘇邏輯。上游設(shè)備材料方面關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代邏輯持續(xù)強(qiáng)化。設(shè)計(jì)方面A|SoC作為智能化核心芯片，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升黃金期。繼續(xù)關(guān)注存儲(chǔ)大周期級(jí)別行情，頭部廠商美光第三財(cái)季業(yè)績(jī)修復(fù)，江波龍積極井購(gòu)布局海外及存儲(chǔ)封測(cè)業(yè)務(wù)。3)國(guó)內(nèi)顯示有望受益G端和B端需求雙重驅(qū)動(dòng)。PCB:cd價(jià)格有望筑底，Pcb公司盈利能力季度環(huán)比提升。被動(dòng)元■件：下游產(chǎn)業(yè)去庫(kù)存接近尾聲，我們預(yù)計(jì)23年下半年有望好轉(zhuǎn)。3、投資童議：份、長(zhǎng)盈精密、京東方、國(guó)光電器、長(zhǎng)信科技、舜宇光學(xué)科技（港股）、高偉電子港股)、東山精密、德賽電池、欣旺達(dá)（與電新組聯(lián)合覆蓋）信維通信、科森科技、環(huán)旭電子、兆威機(jī)電（機(jī)械軍工組覆蓋）等2)消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)：科瑞技術(shù)（與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋）、智立方（與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋)、大族激光（與通信組聯(lián)合潭蓋)、，賽股份、杰普特、華興源創(chuàng)、博杰股份、榮旗科技、天準(zhǔn)科技、凌云光、精測(cè)電子（與機(jī)械軍工組聯(lián)合覆蓋）等3)品牌消費(fèi)電子：傳音控股漫步者、安克創(chuàng)新（由商社、通信組聯(lián)合灌蓋）、小米集團(tuán)（港股）等4)消費(fèi)電子材料：中石科技、世華科技等(由通信、計(jì)算機(jī)組聯(lián)合覆蓋)、浪潮信息、中科曙光等3)■務(wù)口線束與接■：電連技術(shù)、兆龍互連等4)服務(wù)CB:鵬鼎控股、滬電股份（與通信組聯(lián)合覆蓋）瀾起科技、雅克科技、鼎龍股份（與化工組聯(lián)合覆蓋）、華恐科技（與汽車(chē)組聯(lián)合覆蓋）、華特氣體等7)邊緣A:瑞芯微、品晨股份、全志科技、恒玄科技、富瀚中科藍(lán)訊、樂(lè)喜科技等8)Chiplet:長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技、甬的電子、長(zhǎng)川科技（由機(jī)械軍工組覆蓋）、華峰測(cè)控（由機(jī)械軍工組、電新組聯(lián)合覆利場(chǎng)芯片、芯基微裝、偉測(cè)科技等示：地綠政治沖突，研發(fā)成果不及預(yù)期，政策傳導(dǎo)效應(yīng)不如預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)充速度低于預(yù)期詩(shī)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明天證