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中郵證券CHINA POST SECURITIES電建、現(xiàn)金流更優(yōu)的資源和礦山設(shè)計業(yè)務(wù)快速發(fā)展、增厚業(yè)績的中國中治。同時建議關(guān)注受益于新疆區(qū)域基建彈性，建筑訂單有望高增的北新路橋*和新碰交建*（標(biāo)*為暫未覆蓋）。號痛：短期來看，下游房地產(chǎn)竣工端修復(fù)支撐需求，浮法玻璃價格存上漲動力，后續(xù)仍需關(guān)注供給端玻璃產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)點火節(jié)奏。持續(xù)推薦規(guī)模、成本優(yōu)勢顯著，2023年盈利有望彰顯彈性的浮法玻璃龍頭旗濱集田、TC0鍍膜玻璃量產(chǎn)實力國內(nèi)領(lǐng)先的金晶科枝。消費建村：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策瑞放松，新房與二手房市場銷售端有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，帶動消費建材基本面復(fù)蘇。短期來看，C端、小B端消費建材需求率先復(fù)蘇，龍頭企業(yè)訂單量和發(fā)貨有望持續(xù)向好。中長期來看，消費建材各賽道龍頭在規(guī)模、渠道等方面優(yōu)勢顯著，中小企業(yè)出清、龍頭市占率提升的邏輯將持續(xù)演繹。重點推薦渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新規(guī)催化市場擴(kuò)容的防水龍頭東方雨虹(7月金股)、C端占比提升、減值風(fēng)險充分釋放的竣工端瓷磚龍頭蒙娜面莎、涂料龍頭三●風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、基建與房地產(chǎn)投資增速大幅下降風(fēng)險：原材料、燃料價格持續(xù)上漲風(fēng)險：行業(yè)競爭加劇、市場集中度提升不及預(yù)期：“一帶一路”相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。2023E2024E2023E2024E600425.SH買入4.5072.210.350.4012.8611.25買入8.27716.470.710.9011.659.19603916.SH買入13.2855.821.231.4810.808.97601669.SH買入5.861009.450.781.047.515.63601618.SH中國中治買入4.04773.320.580.696.975.86買入29.16201.212.192.5113.3211.62買入5.59109.130.600.829.326.82買入27.23685.781.331.6920.4716.11002918.SZ買入15.3863.851.221.4712.6110.46603737.SH買入65.80346.772.243.0129.3821.86601636.SH買入236.680.851.1110.407.93買入8.49121.300.490.6217.3313.69資料來源：iFinD,中郵證券研究所注：股價為2023年7月3日收盤價請務(wù)必閱讀正文之后的免黃條款部分2