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核心觀點(diǎn)>第一條主線-A教育：兩種結(jié)合方式：1)提供A相關(guān)課程培訓(xùn)：由于AI技術(shù)興起，全民提升AI素養(yǎng)需求提升，提供A相關(guān)培訓(xùn)課程的公司或受益于需求增加而招生擴(kuò)大，進(jìn)而增厚業(yè)績(jī)。2)A產(chǎn)品+推廣渠道：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)積累較好的B端和G端渠道，目前面向C端推出的AI產(chǎn)品，可以復(fù)用積累的渠道資源，觸達(dá)學(xué)生，實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。政策支持力度大，智慧校園建設(shè)中。目前我國(guó)常態(tài)化財(cái)政教育支出占GPD比例約為4%，其中教育信息化占比不低于8%。2022年末財(cái)政貼息貸款面向全國(guó)各高校、職業(yè)學(xué)校和實(shí)訓(xùn)基地，支持金融機(jī)構(gòu)以不高于3.2%的利率（財(cái)政貼息2.5%，實(shí)際利率不高于0.7%)向高校貸款，每所學(xué)校貸款項(xiàng)目總投資原側(cè)上不低于2000萬(wàn)元，設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款總額度為2000億元以上。我國(guó)高校信息化支出占比教育經(jīng)費(fèi)約4.5%，生師均信息化投入整體較歐美仍有差距，信息化升級(jí)需求旺盛。>相關(guān)公司：少兒編程培訓(xùn)領(lǐng)先企業(yè)盛通股份；T培訓(xùn)領(lǐng)軍公司傳智教育；標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)龍頭佳發(fā)教育；B端學(xué)校資源豐富、粘性較強(qiáng)且有C端產(chǎn)品布局的南方傳媒、世紀(jì)天鴻。>第二條主線-職業(yè)培訓(xùn)：就業(yè)困難提升培訓(xùn)川需求，線下復(fù)蘇擴(kuò)大招生來(lái)源。畢業(yè)人數(shù)增多，學(xué)歷升級(jí)趨勢(shì)顯著，加劇就業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2013-2021年，我國(guó)新增就業(yè)人口數(shù)量維持在千萬(wàn)以上；2021年，新增1269萬(wàn)，城鎮(zhèn)就業(yè)人口總數(shù)達(dá)4.7億，持續(xù)攀升。但市場(chǎng)招聘需求并未與求職人數(shù)同向增加，自21Q3就業(yè)景氣度持續(xù)下行，2022Q1高校畢業(yè)生景氣指數(shù)僅為0.71，為2018年以來(lái)最低點(diǎn)。城鎮(zhèn)總失業(yè)率穩(wěn)定在5%左右，青年失業(yè)率處于歷史高位。就業(yè)困難導(dǎo)致職業(yè)培訓(xùn)需求旺盛。>2023年疫情因素消除，線下培訓(xùn)恢復(fù)對(duì)招生端有較大積極影響。由于職業(yè)培訓(xùn)具有實(shí)操性強(qiáng)、互動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，受疫情影響較大，線上培訓(xùn)或影響授課效果，23年線下培訓(xùn)恢復(fù)，職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一方面能夠?qū)⑦^(guò)去一年擠壓課程正常排出，另一方面線下授課效果較好有利于招生活動(dòng)開(kāi)展，職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)修復(fù)可期。>相關(guān)公司：疫情復(fù)蘇、就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻、職教政策明確利好背景下，相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的有管理培訓(xùn)龍頭行動(dòng)教育。風(fēng)險(xiǎn)提示：1)財(cái)政貼息貸款訂單落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2)市場(chǎng)競(jìng)凈加劇導(dǎo)致市占率下降的風(fēng)險(xiǎn)；3)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)節(jié)奏的不確定性導(dǎo)致職業(yè)培訓(xùn)付費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。www.swsc.com.cn1