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民生證券MINSHENG SECURITIES行業(yè)投資策略有色金屬目錄12023年上半年回顧&2023年下半年展望…31.1強勢美元+國內(nèi)弱需求雙重壓力，商品價格高位向下31.2板塊行情：2023年上半年有色板塊沖高回落…51.3展望2023下半年：加息尾聲，星星之火可以燎原.…72銅：“金融因素”+“商品因素的疊加，價格或?qū)⒊尸F(xiàn)高彈性2.1加息周期臨近結(jié)束，金融屬性壓制減弱…………………1122歷史性低庫存，強現(xiàn)實的供需格局……2.3供給端：高估新礦投產(chǎn)，低估老礦山的縮量…24需求端：傳統(tǒng)領(lǐng)域把握中國需求韌性，新興領(lǐng)域成主力軍183電解鋁：復(fù)產(chǎn)沖擊有限，需求韌性凸顯…3.1海外：能源價格反復(fù)，歐洲短期復(fù)產(chǎn)困難273.2國內(nèi)：復(fù)產(chǎn)沖擊有限，供應(yīng)逐步見頂………283.3國內(nèi)需求韌性強，出口保持平穩(wěn)………313.4原料價格下降明顯，行業(yè)盈利繼續(xù)擴張…354鋅：成本支撐顯現(xiàn)，鋅價枯木待春…4.1能源價格下行，供應(yīng)逐步恢復(fù)…………384.2需求端：需求有所恢復(fù)，表現(xiàn)仍然較弱…425重點推薦標(biāo)的5.1紫金礦業(yè)：礦業(yè)巨頭持續(xù)成長…………………455.2洛陽鉬業(yè)：權(quán)益金事宜落地，業(yè)績釋放加速…475.4云鋁股份：業(yè)績彈性大，綠色鋁價值凸顯…485.5神火股份：低估值有望繼續(xù)修復(fù)，未來成長依然可期525.6馳宏鋅鍺：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，“礦冶一體化助力發(fā)展…54插圖目錄.…表格目錄….58本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告