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投資要點中郵證券>數(shù)字中國建設納入頂層規(guī)劃，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)點亮數(shù)字經(jīng)濟：今年2月，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，明確指出建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟的內(nèi)核，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型基礎設施，為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的建設提供重要支持，行業(yè)規(guī)模有望保持快速增長。>網(wǎng)絡基礎設施先行，工業(yè)通信設備率先受益：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自下而上分別為網(wǎng)絡層、設備層、平臺層、軟件層、應用層，其中網(wǎng)絡是關鍵基礎設施，網(wǎng)絡化是信息化、智能化的先決條件，工業(yè)通信設備是工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡建設的核心，將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中率先受益的環(huán)節(jié)。工業(yè)以太網(wǎng)設備是目前工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡的主流需求，工業(yè)無線設備需求潛在成長空間大。>行業(yè)面臨新機遇：在技術迭代與下游需求的共同推進下，工業(yè)通信行業(yè)的發(fā)展不斷迎來新機遇，TSN、5G、邊緣計算等方向均存在增量空間。同時，國產(chǎn)廠商的崛起及國產(chǎn)替代的巨大空間同樣值得重視。>投資建議：建議關注映翰通、三旺通信、東土科技。>風險提示：數(shù)字經(jīng)濟推進不及預期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下游應用擴展不及預期；宏觀經(jīng)濟影響：新產(chǎn)品、新技術推廣不及預期：國產(chǎn)替代進度不及預期：市場競爭加劇。請參閱附注免責聲明