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2023-04-25-中郵證券--建筑建材行業(yè)報(bào)告：“一帶一路”行情催化，關(guān)注建筑央國企與新疆建材龍頭

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中郵證券CHINA POST SECURITIES端有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，帶動消費(fèi)建材基本面復(fù)蘇。短期來看，C端、小B端消費(fèi)建材需求率先復(fù)蘇，龍頭企業(yè)訂單量和發(fā)貨有望持續(xù)向好。中長期來看，消費(fèi)建材各賽道龍頭在規(guī)模、渠道等方面優(yōu)勢顯著，中小企業(yè)出清、龍頭市占率提升的邏輯將持續(xù)演繹。推薦C端占比提升、減值風(fēng)險(xiǎn)充分釋放的竣工端瓷磚龍頭蒙娜麗莎、渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新規(guī)催化市場擴(kuò)容的防水龍頭東方雨虹?！わL(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、基建與房地產(chǎn)投資增速大幅下降風(fēng)險(xiǎn)：原材料、燃料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)競爭加劇、市場集中度提升不及預(yù)期：“一帶一路”相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。2023E2024E2023E2024E600425.SH買入4.5573.010.350.4012.6511.15601636.SH買入11.07297.060.851.1113.4310.24000877.SZ買入8.82764.110.710.9012.549.98603916.SH買入14.4160.571.231.4813.9811.59601669.SH中國電建買入7.481288.520.781.049.687.27002541.SZ買入33.18228.952.192.5115.7313.7460330.sH平座卷買入8.40116.660.600.8213.9110.17002271.S2東方而虹買入29.49742.701.331.6924.8619.54002918.s2兼年■芳買入16.9570.371.221.4715.0312.47買入8.04114.870.490.6216.9213.34注：膠價(jià)為2023年4月24日收盤價(jià)請務(wù)必閱讀正文之后的免黃條款部分2
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