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首頁(yè)行業(yè)分類文化傳媒廣告2023-04-24-東吳證券-芒果超媒-2022及2023Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)復(fù)蘇，廣告業(yè)務(wù)有望逐步修復(fù)
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2023-04-24-東吳證券-芒果超媒-2022及2023Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)復(fù)蘇，廣告業(yè)務(wù)有望逐步修復(fù)

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公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告東吳證SOOCHOW SECURITIES“小芒種花夜”“小芒年禮節(jié)”國(guó)貨晚會(huì)，結(jié)合《乘風(fēng)破浪》《披荊斬棘》2022-08-18等P開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，拓展合作品牌矩陣。目前，小芒電商已形成服飾、食品、美妝、明星周邊、潮玩、萌寵、輕露營(yíng)等多條商品線，后續(xù)將繼續(xù)發(fā)搖內(nèi)容場(chǎng)景帶貨能力，引領(lǐng)年輕用戶國(guó)貨消費(fèi)潮流：快樂(lè)購(gòu)則聚焦電視購(gòu)物業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈建設(shè)，■新蝶體互動(dòng)棵樂(lè)內(nèi)容制作業(yè)務(wù)：2022年收入11.18億元(YoY40.45%),毛利潤(rùn)2.14億元，毛利率19.15%(YoY+2.07pct,根據(jù)界面新聞，今年芒果TV將上線將《我的人間煙火》《大宋少年志2》《群星閃耀s時(shí)》等影視劇，推出原創(chuàng)節(jié)目《青年π計(jì)劃》《女子推理社》，并創(chuàng)新《全員加速中》《乘風(fēng)破浪》等經(jīng)典綜藝，此外，芒果超蝶計(jì)劃將AIGC引入劇本創(chuàng)作、音視頻內(nèi)容生產(chǎn)、新搜索推薦等業(yè)務(wù)，將《全員加速中》P與元宇宙進(jìn)行聯(lián)動(dòng)錄制，推動(dòng)重點(diǎn)P在虛擬人、虛擬互動(dòng)、虛擬空間的應(yīng)用，■盈判預(yù)測(cè)與授資評(píng)級(jí)：考慮到2023年多部劇集上線及業(yè)務(wù)拓展對(duì)成本端的影響，我們將公司2023-2024年EPS從1.30/1.51調(diào)整為1.25/1.43元，并預(yù)計(jì)2025年EPS為1.62元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為26/2320倍，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、廣告主預(yù)期改善，以及內(nèi)部資源的進(jìn)一步整合，我們認(rèn)為后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型迯?fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)，■風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，疫情影響超預(yù)期，節(jié)目上線不及預(yù)期，2/4東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分
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