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摘要浙商證券股份有限公司1、算力場景向A升級，CPU+GPU是核心·服務器隨著場景需求經(jīng)歷通用服務器云服務器邊緣服務器-A服務器四種模式，A服務器采用GU增強其并行計算能力；·A1服務器按應用場景可分為訓練和推理，訓練對芯片算力的要求更高，根煙DC,隨著大模型的應用，025年推理算力需求占比有望提升至60.8%；·AI服務器按芯片類型可分為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等組合形試，CPU+GPU是目前?內的主要選擇（占比91.9%）；·A1服務器的成本主要來自CPU、GPU等芯片，占比25%-70%不等，對于訓陳型服務器其80%以上的成本來源于CPU和GPU,2、ChatGPT等大模型訓練和推理需求增驅動AI服務器市場高速增長·據(jù)ARK Investi預測，Chat GPT-4參數(shù)量最高達15000憶個，由于參數(shù)量與算力需求間存在正比關系，陰以可推算GPT-4算力需求最高達到31271Pop-dhy.隨著國內外廠商加速布局干億級參數(shù)量的大模型，訓練需求有望進一步增長，疊大模型落地應用帶動推理需求高速增長，共同驅動算力革命并助推八服務器市場及出貨量高速增長。3、國產芯片推理接近國際一流水平，國產A服務器有望受到下游需求拉動美國對中國禁售英偉達高性能芯片A100和H100,節(jié)達特供中國的削弱互聯(lián)帶寬的版本A800或為當前可替代方案；以海光信息、壁仞科技等為代表的國產GPU部分單卡指標接近英偉達，在推理腸景中具有一定競爭力：國產A服務器廠商全份額超3%，浪信息位列榜首；國產A服務器廠商各具優(yōu)勢，有望受到下游需求拉動；4、建議關注：浪潮信息、中科曙光、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)神州數(shù)碼、紫光股份2