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核心觀點國信證券GUOSEN SECURITIES3月工業(yè)金屬需求繼續(xù)改善，雖然面臨金屬價格內強外弱，進口增加、出口減少，但工業(yè)金屬去庫存速度不亞于往年，因此國內表觀需求數(shù)據(jù)亮眼。我們繼續(xù)看好二季度旺季到來后國內需求走強，疊加低基數(shù)因素，需求增速繼續(xù)上行。同時工業(yè)金屬庫存均處于歷年同期偏低水平，繼續(xù)去庫導致現(xiàn)貨緊俏，工業(yè)金屬價格有望突破震蕩區(qū)◆黃金行業(yè)分析：黃金價格趨勢向好3月23日，美聯(lián)儲公布加息25%0決議，將聯(lián)邦基金利率的目標區(qū)間上調至4.75%-5.0%，加息幅度符合市場預期。本次公布的點陣圖顯示，2023年中位數(shù)在5.0-5.25%，同時美聯(lián)儲在聲明措辭中弱化了加息前景。但因為銀行風險事件的發(fā)酵，市場普遞預期年內即會出現(xiàn)降息，并且美聯(lián)儲資產(chǎn)規(guī)模也出現(xiàn)大幅拾升。，目前CME工具顯示5月加息2巧即撒率為61%，6月大概率停止加息，7月開啟首次降息。加息末期臨近，對黃金價格壓制大幅減弱。同時，從中長期的維度來看，各國央行購金也在大幅提升，成為最強勁的需求增長點，黃金在穩(wěn)定國民經(jīng)濟、抑制通貨膨脹、提高國際資信等方面可起到特殊作用。銀：3月耀價罐續(xù)調量，截至目前，國產(chǎn)電碳和電氫最新報價分別為22.35和31.25萬元/噸，相比此前的高點跌幅分別達到約60%和40%。3月國產(chǎn)電碳和電氫價格分別下跌約39.g%和21.12%。分析本輪鋰價快速下跌的原因：1)今年2月中句，國內某家頭部電池廠商推出“鋰礦返利”計劃，計劃從今年下半年開始，給下游主機廠長協(xié)客戶訂單當中50%碳酸鋰按照20萬元/噸的價格來結算，使得下游材料和電池企業(yè)在原本可能需要補庫的時候，重新又回到一個比較觀望的態(tài)度，目前來看國內鋰鹽的庫存主要是集中在鋰鹽廠手中，預計整體已經(jīng)累計了1個月甚至更長時間的庫存周期：2)今年1-2月份國內新能源車單月銷量分別是40.80/52.50萬輛車，1-2月份累計同比仍有22%左右增長，但環(huán)比去年11-12月份下滑超過40%，雖然本身是處在消費的淡季，市場對于銷量的下滑有一定的預期，但實際的數(shù)據(jù)比市場的預期還是要更低一些。另外，3月上句由湖北東風系燃油車推出降價補貼之后，打響了傳統(tǒng)燃油車的價格戰(zhàn)，短期對于國內新能源車的銷售也會有一定的擠壓效應。所以我們原本可能預期在今年3月份國內新能源車消費就會有比較強勢的復蘇，現(xiàn)在來看這個時間點可能要往后推遲到5月份。儲：3月鈷價底都壹藍。W標準級鈷最新報價18.25美元/磅，今年年初至今下跌約16線：國內電鈷最新報價28萬元/噸，今年年初至今下跌約11%。3月國內電鈷價格僅微跌，前期剛需接單后，下游企業(yè)原料采購積極性不高，剛需采購為主；國際B鈷價震蕩上漲，漲幅約6修，鉆原料主流供應商系數(shù)上調至55%3%左右，短期內鈷原料價格已跌至底部區(qū)間。較月初下跌16.4%：國產(chǎn)電池級藏鎳月未報價3.495萬元/噸，較月初下跌10.2%。3月海外硅谷銀行和瑞士信貸流動性風險事件爆發(fā)，恐慌情緒蔓延而利空大宗商品，鎳價大跌，之后恐慌情緒逐步緩和，鎳價企穩(wěn)，且隨著鎳價接連下調，市場拿貨情況有所增加，內外庫存持續(xù)去庫。請務務閱讀正文之后的免責聲明及其項下所有內容