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報(bào)告摘要國信證券GUOSEN SECURITIES●E即是信創(chuàng)款件的置要組成部分，支排和運(yùn)行企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，直接關(guān)系到國京安全和企業(yè)安全。ERP系統(tǒng)是企業(yè)資源計(jì)劃(EnterpriseResource Planning)的簡稱，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。EP可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的管理模式，對(duì)企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、客戶、信息、時(shí)間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各管理部門，圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。自2022年以來，政府明確要求央國企要在限定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)非自主可控ERP的國產(chǎn)化替代。2023年3月3日，國資委再次發(fā)文《國有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)》，我們預(yù)計(jì)相關(guān)政策將進(jìn)一步加強(qiáng)央國企在企業(yè)信息化建設(shè)的力度的節(jié)奏。●服務(wù)央國企的軟件廠商迎來全新增長機(jī)遇。E即市場主要由軟件商和實(shí)施商組成，其中軟件商負(fù)責(zé)提供EP軟件，實(shí)施商需要為用戶提供戰(zhàn)略管理、企業(yè)運(yùn)營以及「技術(shù)等相關(guān)咨詢服務(wù)。二者之間的關(guān)系基本以軟件商為主導(dǎo)，實(shí)施商或由軟件商直接擔(dān)任，或由軟件商指定進(jìn)行捆綁服務(wù)，或者由客戶另外招標(biāo)。我們以為由于E即產(chǎn)品本身與各行各業(yè)的業(yè)務(wù)流程深度悵入，因此前期在E即國產(chǎn)化的推進(jìn)過程中，深度浸蓋不同細(xì)分行業(yè)的央國企客戶的實(shí)施服務(wù)廠商◆與程度可能逐步提升。●根據(jù)我門測算，國內(nèi)ERP軟件加實(shí)施服務(wù)市場整體空間釣1O00億元。傳統(tǒng)RP市場下軟件廠商與實(shí)施廠商的市場空間：根據(jù)SP年報(bào)顯示，2022年公司全球收入為2296億元，其中亞太區(qū)域軟件收入約330億元，假設(shè)國內(nèi)收入占到亞太區(qū)域30%，即中國區(qū)銷售軟件授權(quán)收入為100億元。假設(shè)SAP占據(jù)國內(nèi)高端ERP市場份額為30%，即國內(nèi)高端ERP軟件廠商市場空間為334億元。國內(nèi)軟件和實(shí)施（包含咨詢服務(wù)）的費(fèi)用一般是1：1.52，即國內(nèi)實(shí)施（包含咨詢+服務(wù)）的市場空間約為501-668億元，整體EP市場空間約為1000億元?！衿髽I(yè)整體信惠化投入一般占比每年?duì)I收的1.5%，泛E即系統(tǒng)為置要投入方向。一般認(rèn)為企業(yè)在整體信息化投資為年度營收的1.5%，如三桶油及兩張網(wǎng)每年投入可達(dá)100憶以上。分行業(yè)來看，E即占據(jù)整體信息化支出有所區(qū)別，制造業(yè)一般在50%~70%，非制造業(yè)相對(duì)較低?！窬C合重點(diǎn)推薦【普聯(lián)軟件】、【遠(yuǎn)光軟件】，重點(diǎn)關(guān)注【漢得信總】、【賽意信總】、【用友網(wǎng)絡(luò)】●風(fēng)險(xiǎn)提示：央國企廠商E即推進(jìn)緩慢；信創(chuàng)政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。請(qǐng)務(wù)瓷閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容