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中航證券AVIC SECURITIES[證券研究報告]子公司層面，萬澤中南研究院基于雙性能渦輪盤研制需求，自主研發(fā)了第三代粉末合金WZA3,主要應(yīng)用于先進(jìn)航空發(fā)動機(jī)的渦輪盤等關(guān)鍵熱端部件，未來可以直接轉(zhuǎn)化應(yīng)用并支撐在研預(yù)研型號發(fā)動機(jī)研制。2022年實現(xiàn)營收0.80億元，同比增長236%，凈利潤0.14億元，去年同期為0.17億元。上海萬澤加大了生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線及研發(fā)等投入，參與的上海電氣主導(dǎo)的78MW燃機(jī)高溫合金葉片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目以及承接的高成品率高溫合金定向凝固葉片工藝流程、基于欽合金精密鑄造技術(shù)的渦輪類產(chǎn)品研發(fā)、上海市先進(jìn)渦輪發(fā)動機(jī)熱端關(guān)鍵部件精密鑄造技術(shù)創(chuàng)新中心項目等項目，取得了較大進(jìn)展。在研新品共計28個，已完成研發(fā)轉(zhuǎn)入批產(chǎn)8個。2022年實現(xiàn)營收1.14億元，同比增長35%，凈利潤63萬元，去年同期為-525萬元。深汕萬澤完成擴(kuò)產(chǎn)計劃，目前已具備粉末盤100件/年、粉末150噸/年、母合金150噸/年的生產(chǎn)能力，和高溫合金葉片年產(chǎn)萬片的生產(chǎn)能力。某型新產(chǎn)品盤件研發(fā)項目等按計劃推進(jìn)中，并完成某型盤件用母合金多批次生產(chǎn)。2022年實現(xiàn)營收0.87億元，同比增長1586%，凈利潤-0.32億元，去年同期為-0.41億元?！艉炗喣承蜏u輪葉片框架采購協(xié)議，產(chǎn)品銷售有可靠保障2023年3月4日，公司發(fā)布《關(guān)于子公司簽訂某型渦輪葉片框架采協(xié)議的的自愿性信息披露公告》，深汕萬澤近日與有關(guān)客戶就某型渦輪葉片簽訂《框架采購協(xié)議》，首批采購產(chǎn)品數(shù)量為5臺套，采購金額約為1,906.43萬元，后續(xù)各批次采購產(chǎn)品價格按首批采購清單進(jìn)行，本次框架采購協(xié)議的有效期為五年。我們認(rèn)為市場對高溫合金和葉片的需求正在逐步轉(zhuǎn)化為訂單落地，公司高溫合金技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，未來將會獲得更多訂單，助力公司成長。◆投資建議：高溫合金作為航天航空的主要材料，應(yīng)用廣泛，需求量與日俱增，目前國內(nèi)進(jìn)口依賴嚴(yán)重，國產(chǎn)自給率提升的需求迫切。隨著公司的高溫合金產(chǎn)量提升，技術(shù)水平領(lǐng)先，先發(fā)優(yōu)勢明顯，公司的業(yè)績將穩(wěn)步提高。我們預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤1.61億/2.10億2.64億，EPS分別為0.32/0.42/0.53元，PE分別為624738，維持“買入”評級?！麸L(fēng)險提示：盈利水平風(fēng)險，軍品訂單不及預(yù)期的風(fēng)險。中航證券研究所發(fā)布證券研究報告請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分2