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核心觀點中信證券CITIC SECURITIES核心結(jié)論：GPU的核心競爭力在于架構(gòu)等因素決定的性能先進性和計算生態(tài)壁壘。國內(nèi)GPU廠商紛紛大力投入研發(fā)快速選代架構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)開放構(gòu)建自主生態(tài)，加速追趕全球頭部企業(yè)。國產(chǎn)著代需求持續(xù)釋放量加國際局勢不確定性加刷，A1&數(shù)據(jù)中心、餐能汽車、游戲等GPU需求有望高增，國產(chǎn)GPU迎來發(fā)展黃金期，我們看好國產(chǎn)GPU公司的發(fā)晨與投資機理解GPU的核心：性能先進性+生態(tài)計算壁壘,GPU物理性能取決于微架構(gòu)、制程、流處理■數(shù)量、核心領(lǐng)率等，其中微架構(gòu)是核心點。我們認為微架構(gòu)的快速創(chuàng)新迭代是GPU性能領(lǐng)先的前提，其圖形渲染單元和通用計算單元設(shè)計向著“更多、更專、更智能”的方向優(yōu)化迭代。根據(jù)應(yīng)用場景來劃分，數(shù)據(jù)中心要求強算力、高并發(fā)吞吐量；游戲業(yè)務(wù)要求浮點運算能力強、訪存速度快；圖形顯示要求圖顯專業(yè)化、精細化等。,生態(tài)：GPU生態(tài)構(gòu)筑通用計算極深量坐，CUDA生態(tài)占據(jù)大部分市場，類CUDA生態(tài)薹勒發(fā)晨。GPU生態(tài)由上層算法庫，中層接口、驅(qū)動、編譯器和底層硬件架構(gòu)三大部分基本構(gòu)成。GPU研發(fā)難度在圖形渲染硬件層面和通用計算軟件生態(tài)層面，在P、軟件棧方面研發(fā)門檻較高，需要較長的積累，先發(fā)優(yōu)勢明顯。CUDA生態(tài)從2006年推出至今，經(jīng)過不斷發(fā)展完善，幾乎已在行業(yè)生態(tài)內(nèi)處于壟街斷地位，目前ROC等兼容Cuda的類計算生態(tài)蓬勃發(fā)展并處于快速推廣階段。■海外復(fù)盤：NVIDIA與AMD(AT)的競爭貫穿GPU發(fā)晨歷程，架構(gòu)創(chuàng)新升級和新興AI等領(lǐng)域前喻探索是領(lǐng)跑的關(guān)鍵,NVIDIA長期居于GPU市場領(lǐng)導地位，近年AMD憑借RDNA架構(gòu)在游戲市場強勢佩起。Verified Market Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球獨立GPU市場規(guī)模約448.3億美元，NVIDIA和AMD的市場份額占比約為8：2。根據(jù)JPR數(shù)據(jù)，NMDA憑借自身性能領(lǐng)先和CUDA生態(tài)優(yōu)勢性始終占有GPU領(lǐng)域超50%的市場份額，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)更是全面領(lǐng)先，在游戲顯卡領(lǐng)域，近年AMD憑借RDNA系列架構(gòu)強勢崛起。,NMDA先后與AMD等企業(yè)在性能方面競爭博弈，架構(gòu)創(chuàng)新升級和新興領(lǐng)城前喻探家是領(lǐng)跑GPU行業(yè)的關(guān)鍵。NVIDIA憑借性能領(lǐng)先長期占據(jù)超五成市場份額，AMD(AT)也曾因架構(gòu)出色、性能驚艷實現(xiàn)反超。同時NMDA早在2OO6年前瞻性布局通用計算、枸建CUDA生態(tài)，2為如今A&數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的全面領(lǐng)先構(gòu)筑牢固的壁壘。NVDA積極布局異構(gòu)芯片、汽車、元宇宙等新市場，尋找新的強有力業(yè)務(wù)增長點。